«ГрузовичкоФ-Центр» разместил облигации на 50 млн рублей


Аватар пользователя Виктория Северенчук

19 июня состоялось первичное размещение облигаций 3-й серии № 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019 (ISIN: RU000A100FY3).

В первичном размещении принял участие 151 инвестор при средней сумме заявки 331 тысяча рублей.

На данный момент облигации успешно торгуются на площадке «Московской Биржи». В первый же день объем заключенных биржевых сделок составил 5,7 миллиона рублей, при минимальной цене 100,46% и максимальной 102% от номинальной стоимости ценных бумаг. Всего совершено 187 сделок.

Условиями выпуска предусмотрен купонный доход в размере 15% годовых с ежемесячными выплатами. Общий срок обращения — 1080 дней, оферта состоится через 2 года с даты начала размещения. Поручителем по займу выступает ООО «Гераклион» — компания, осуществляющая свою деятельность на основании агентского договора под брендом «ГрузовичкоФ» в Санкт-Петербурге. 

Привлеченные в рамках третьего выпуска облигаций средства компания направит на покупку 90 автомобилей по лизинговым программам, открытие нового сервисного центра и маркетинговые мероприятия в Москве.

По итогам 2018 года количество выполненных заказов увеличилось до 1,1 млн, что на 35% больше показателя 2017 года, в том числе благодаря расширению автопарка, которое удалось осуществить на средства от первых двух выпусков облигаций. Динамика продолжилась и в 1-м кв. 2019 г. ростом заказов на 19%.

Организатором долговой программы выступила новосибирская компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт», представителем владельцев облигаций — ООО «Монотон».